Manuale che espande l’ambientazione dei Forgotten Realms. Vengono descritte le maggiori razze degli Scagliati come Yuan-ti, Naga, Lucertole e Sarukh oltre ai popoli nascosti di Ofidi e Pteradi. Per ogni razza viene fornita una panoramica generale, una descrizione, la loro storia e la loro cultura oltre ai consigli su come giocarle.
Vengono introdotti nuovi mostri e archetipi come il Troll funesto, Troll dei ghiacci e Mur-zhagul
Sono presentati 27 nuovi talenti la maggior parte dei quali mirati alle razze presentate nel manuale. L’equipaggiamento oltre ai vari oggetti magici presenta nuovi veleni e gli innesti Yuan-ti, ovvero parti del corpo serpentoidi che possono essere attaccate al corpo di un’altra creatura Corporea.
Concludono il manuale un’appendice che riassume brevemente le ere storiche del Faerun e le divinità degli Scagliosi.